2020年紡織服裝專業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行分析
2020年是新中國(guó)歷史上極不平凡的一年,在嚴(yán)峻復(fù)雜的國(guó)際形勢(shì)和艱巨繁重的國(guó)內(nèi)改革發(fā)展任務(wù)的雙重挑戰(zhàn)下,又遭受新冠肺炎疫情的嚴(yán)重沖擊,不確定因素的反復(fù)疊加給我國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展帶來(lái)了前所未有的考驗(yàn)。我國(guó)紡織服裝專業(yè)市場(chǎng)在空前壓力之下,彰顯強(qiáng)勁韌性,激活創(chuàng)新潛能,通過(guò)積極的創(chuàng)新發(fā)展舉措和穩(wěn)健的疫情防控措施,逐步恢復(fù)生產(chǎn)、穩(wěn)定商戶、開(kāi)拓渠道、創(chuàng)新模式,保障了市場(chǎng)的平穩(wěn)運(yùn)行,在第二季度實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定復(fù)蘇,三季度實(shí)現(xiàn)單季度成交額正增長(zhǎng),四季度全年降幅收窄至5%以內(nèi),交出一份來(lái)之不易的答卷。
2020年我國(guó)萬(wàn)平米以上紡織服裝專業(yè)市場(chǎng)925家,市場(chǎng)總成交額達(dá)到2.28萬(wàn)億元,同比下降2.22%;其中,中國(guó)紡聯(lián)流通分會(huì)重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的46家市場(chǎng)商圈總成交額為13477.83億元,同比增長(zhǎng)4.93%,顯示紡織服裝專業(yè)市場(chǎng)兩極分化更加明顯。
一、總體情況
據(jù)流通分會(huì)統(tǒng)計(jì),2020年我國(guó)萬(wàn)平米以上紡織服裝專業(yè)市場(chǎng)925家,同比增長(zhǎng)0.33%;市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)面積達(dá)到7618.61萬(wàn)平米,同比增長(zhǎng)0.16%;市場(chǎng)商鋪數(shù)量142.19萬(wàn)個(gè),同比增長(zhǎng)0.08%;市場(chǎng)商戶數(shù)量115.49萬(wàn)戶,同比增長(zhǎng)0.09%;市場(chǎng)總成交額達(dá)到2.28萬(wàn)億元,同比下降2.22%。
總量規(guī)模方面。2015-2020年,我國(guó)萬(wàn)平米以上紡織服裝專業(yè)市場(chǎng)數(shù)量、總經(jīng)營(yíng)面積、總商鋪數(shù)量、總商戶數(shù)量連續(xù)多年實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng),整體運(yùn)營(yíng)良好。受行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)的優(yōu)勝劣汰、中心城市核心城區(qū)專業(yè)市場(chǎng)外遷與轉(zhuǎn)型、新市場(chǎng)投資日趨理性等綜合因素影響,總量規(guī)模的增幅逐年縮小;2020年,受新冠肺炎疫情影響,市場(chǎng)體量與2019年基本持平,無(wú)明顯增長(zhǎng)。總的來(lái)看,萬(wàn)平米以上專業(yè)市場(chǎng)總量逐年上升,增幅逐年放緩,結(jié)構(gòu)逐年優(yōu)化。
成交額增速方面。2015-2020年,專業(yè)市場(chǎng)總成交額年同比增速依次為2.11%、2.81%、5.12%、3.85%、-1.08%、-2.22%,增長(zhǎng)速度逐步放緩,自2019年起出現(xiàn)連續(xù)兩年的下降。
圖表1 2015-2020年紡織服裝專業(yè)市場(chǎng)總量規(guī)模逐年對(duì)比表
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)紡聯(lián)流通分會(huì)
新市場(chǎng)方面。2020年,新開(kāi)業(yè)萬(wàn)平米以上紡織服裝類專業(yè)市場(chǎng)3家,新開(kāi)業(yè)專業(yè)市場(chǎng)總投資額為9億元,新開(kāi)業(yè)專業(yè)市場(chǎng)總經(jīng)營(yíng)面積為16萬(wàn)平米。
運(yùn)行效率方面。2020年紡織服裝專業(yè)市場(chǎng)商鋪效率為160.37萬(wàn)元/鋪,同比下降2.30%;商戶效率為197.45萬(wàn)元/戶,同比下降2.31%;市場(chǎng)效率為29931.86元/平米,同比下降2.38%。
重點(diǎn)監(jiān)測(cè)市場(chǎng)方面。2020年1-12月,流通分會(huì)重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的46家紡織服裝專業(yè)市場(chǎng)(含市場(chǎng)群)總成交額達(dá)到13477.83億元,同比上升4.93%。其中,35家市場(chǎng)成交額同比下降,平均降幅為15.32%;10家市場(chǎng)成交額同比上升,平均增幅為20.50%;1家市場(chǎng)成交額與2019年持平。從市場(chǎng)運(yùn)行效率看,1-12月,46家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)市場(chǎng)平均運(yùn)行效率為60535.59元/平米,同比上升4.10%;平均商鋪效率為462.62萬(wàn)元/鋪,同比上升4.44%;平均商戶效率為514.65萬(wàn)元每戶,同比上升4.87%。重點(diǎn)監(jiān)測(cè)市場(chǎng)的市場(chǎng)效率、商鋪效率、商戶效率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全國(guó)紡織服裝專業(yè)市場(chǎng)的平均水平。
景氣方面。2020年,紡織服裝專業(yè)市場(chǎng)管理者景氣與商戶景氣走勢(shì)基本一致。1-2月,受新冠肺炎疫情影響,全國(guó)紡織服裝專業(yè)市場(chǎng)景氣跌至歷史最低點(diǎn);3月份,隨著疫情防控工作的穩(wěn)定鋪開(kāi)和各地復(fù)工復(fù)產(chǎn)的有序推進(jìn),景氣指數(shù)開(kāi)始回升。但是,上半年專業(yè)市場(chǎng)景氣指數(shù)不斷出現(xiàn)反復(fù),市場(chǎng)管理者與商戶對(duì)市場(chǎng)運(yùn)行情況和未來(lái)發(fā)展的信心不足;下半年,我國(guó)紡織服裝專業(yè)市場(chǎng)迎來(lái)全年的銷售黃金期,線上線下融合發(fā)展、內(nèi)貿(mào)外貿(mào)融合發(fā)展、批發(fā)零售融合發(fā)展,實(shí)現(xiàn)了銷售額的逆勢(shì)增長(zhǎng),景氣指數(shù)穩(wěn)健回升。2020年,專業(yè)市場(chǎng)管理者景氣指數(shù)全年平均值為43.31,商戶景氣指數(shù)全年平均值為45.02,兩項(xiàng)平均數(shù)均低于50榮枯線,相較2019年有所下滑,商戶景氣指數(shù)略高于管理者景氣指數(shù)。
圖表2 全年景氣指數(shù)一覽
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)紡聯(lián)流通分會(huì)
二、結(jié)構(gòu)分析
從區(qū)域看,925家專業(yè)市場(chǎng)中,東部地區(qū)564家,成交額18890.27億元,占總成交額的82.84%,同比增長(zhǎng)1.83%。東部地區(qū)是我國(guó)紡織服裝專業(yè)市場(chǎng)行業(yè)的龍頭地區(qū)和中流砥柱,在眾多產(chǎn)地型專業(yè)市場(chǎng)群的支撐下,2020年實(shí)現(xiàn)了成交額的逆勢(shì)增長(zhǎng),東部地區(qū)的穩(wěn)健增長(zhǎng)是全國(guó)紡織服裝專業(yè)市場(chǎng)總成交額降幅減小的主要原因;中部地區(qū)受疫情影響較大,2020年,200家中部地區(qū)市場(chǎng)成交額2611.64億元,占總成交額的11.45%,同比下降20.51%;西部地區(qū)161家市場(chǎng)成交額1301.71億元,占總成交額的5.71%,同比下降12.35%。
圖表3 東中西部地區(qū)市場(chǎng)數(shù)量占比
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)紡聯(lián)流通分會(huì)
圖表4 東中西部地區(qū)成交額占比、增速表
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)紡聯(lián)流通分會(huì)
從品類看,服裝和原、面(輔)料是我國(guó)紡織服裝專業(yè)市場(chǎng)的主營(yíng)商品,主營(yíng)服裝和原、面(輔)料的專業(yè)市場(chǎng)共655家,占市場(chǎng)總量的70.81%,成交額占總成交額的71.03%。其中,主營(yíng)服裝產(chǎn)品的專業(yè)市場(chǎng)493家,在各品類中成交額最高,達(dá)9495.38億元,占總成交額的41.64%,同比下降6.11%;主營(yíng)原、面(輔)料的專業(yè)市場(chǎng)162家,成交額位列第二,達(dá)6702.73億元,占比29.39%,同比增長(zhǎng)2.04%;主營(yíng)家紡和小商品的專業(yè)市場(chǎng)也實(shí)現(xiàn)了成交額的正增長(zhǎng),其中,主營(yíng)家紡的專業(yè)市場(chǎng)成交額增速最高,同比增長(zhǎng)14.20%;小商品類專業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行基本平穩(wěn),增幅2.51%。
在全國(guó)服裝類專業(yè)市場(chǎng)中,東部地區(qū)市場(chǎng)成交額同比下降2.09%,中部地區(qū)市場(chǎng)成交額同比下降17.12%,西部地區(qū)市場(chǎng)成交額同比下降18.05%;在全國(guó)原面(輔)料類專業(yè)市場(chǎng)中,東部地區(qū)市場(chǎng)成交額同比增長(zhǎng)2.05%,中部地區(qū)市場(chǎng)成交額同比增長(zhǎng)2.00%,西部地區(qū)市場(chǎng)成交額同比增長(zhǎng)1.13%。
圖表5 各品類專業(yè)市場(chǎng)數(shù)量占比
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)紡聯(lián)流通分會(huì)
圖表6 各品類成交額占比、增速表
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)紡聯(lián)流通分會(huì)
三、2020年紡織服裝專業(yè)市場(chǎng)發(fā)展特點(diǎn)
(一) 專業(yè)市場(chǎng)兩極分化趨勢(shì)明顯
近年來(lái),我國(guó)紡織服裝專業(yè)市場(chǎng)發(fā)展呈現(xiàn)兩極分化趨勢(shì),2020年,市場(chǎng)發(fā)展面臨前所未有的挑戰(zhàn),兩極分化的速度進(jìn)一步加快。
各區(qū)域市場(chǎng)呈兩極化發(fā)展。東部地區(qū)在大量產(chǎn)業(yè)集群的支撐下,形成了大量的產(chǎn)地型專業(yè)市場(chǎng),依托完善的產(chǎn)業(yè)體系,形成更強(qiáng)的自我調(diào)整能力,能有效應(yīng)對(duì)疫情沖擊,實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展,取得逆勢(shì)增長(zhǎng)。
龍頭市場(chǎng)與其它市場(chǎng)呈兩極化發(fā)展。我國(guó)紡織服裝專業(yè)市場(chǎng)經(jīng)歷了較長(zhǎng)的轉(zhuǎn)型升級(jí)過(guò)程,其中,龍頭骨干型專業(yè)市場(chǎng)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)角色的轉(zhuǎn)變、經(jīng)營(yíng)模式的轉(zhuǎn)變、管理理念的轉(zhuǎn)變,取得了高質(zhì)量發(fā)展。2020年,這些市場(chǎng)在困境中更具內(nèi)生動(dòng)力和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),在面臨嚴(yán)峻壓力和復(fù)雜環(huán)境時(shí),展現(xiàn)出不屈的發(fā)展韌性,激發(fā)出更大的創(chuàng)新熱情。
不同品類市場(chǎng)呈兩極化發(fā)展。2020年,國(guó)內(nèi)外特殊的經(jīng)濟(jì)社會(huì)環(huán)境給我國(guó)紡織服裝專業(yè)市場(chǎng)打開(kāi)了機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的新局面,部分品類的專業(yè)市場(chǎng)及時(shí)抓住機(jī)遇,轉(zhuǎn)危為機(jī),實(shí)現(xiàn)了交易額的增長(zhǎng)。原、面(輔)料市場(chǎng)積極爭(zhēng)奪國(guó)際市場(chǎng)空間,在海外疫情影響生產(chǎn)的情況下,敏銳地抓住國(guó)際訂單回流的機(jī)遇,實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)增長(zhǎng),尤其在國(guó)際貿(mào)易中取得了突破發(fā)展;家紡市場(chǎng)抓住“宅經(jīng)濟(jì)”引發(fā)家居用品消費(fèi)熱潮的機(jī)遇,進(jìn)行了一系列的創(chuàng)新,從功能性產(chǎn)品的快速研發(fā)上市,到線上線下融合發(fā)展的銷售渠道,準(zhǔn)確地匹配消費(fèi)者的新需求,迎合消費(fèi)者的新習(xí)慣,在下半年迎來(lái)了近年來(lái)最大的家紡產(chǎn)品銷售旺季,實(shí)現(xiàn)了14.20%的迅猛增長(zhǎng)。
商戶間呈兩極化發(fā)展。2020年是各行業(yè)的大浪淘沙之年,復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境危中有機(jī),淘汰了一批商戶,也成就了一批商戶,創(chuàng)新能力成為商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的核心。疫情催生了一系列新型商業(yè)模式,極大地顛覆了傳統(tǒng)理念和保守玩法,推動(dòng)了線上線下加速融合。積極試水新模式、擁抱新變化、迎合新消費(fèi)的商戶,極大地豐富了自身渠道,打開(kāi)了新的市場(chǎng)空間。
(二)專業(yè)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)三個(gè)“融合發(fā)展”
線上與線下融合發(fā)展。2020年,各行業(yè)線上線下融合發(fā)展進(jìn)入了新紀(jì)元,5G、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)得到了空前應(yīng)用,短視頻、直播帶貨等在線娛樂(lè)、在線營(yíng)銷方式逆勢(shì)增長(zhǎng),遠(yuǎn)程辦公、在線教育、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療等新模式成長(zhǎng)壯大,為經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入新的活力。
2020年一季度,為緩解市場(chǎng)歇業(yè)對(duì)經(jīng)營(yíng)總額的沖擊力度,全國(guó)專業(yè)市場(chǎng)開(kāi)始嘗試風(fēng)格多樣的“云開(kāi)市”,通過(guò)線上服務(wù)、直播帶貨、跨境B2B等途徑,將專業(yè)市場(chǎng)的實(shí)體業(yè)務(wù)搬到線上,改變了市場(chǎng)的管理風(fēng)格,也改變了商戶的銷售習(xí)慣,取得了良好的成效。如濮院羊毛衫市場(chǎng)于疫情期間推進(jìn)線上開(kāi)市,出臺(tái)七大政策鼓勵(lì)和支持市場(chǎng)商戶進(jìn)行線上交易,另外,市場(chǎng)創(chuàng)新服務(wù)綜合體的各項(xiàng)服務(wù)功能全部實(shí)現(xiàn)了線上化運(yùn)行,一定程度上緩解了疫情帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)壓力。常熟服裝城積極提供商戶直播類場(chǎng)地和設(shè)施,為商戶線上直播提供模式多樣的公共服務(wù),更與阿里巴巴深入合作,打造直播產(chǎn)業(yè)帶,在商戶中培育了一批“網(wǎng)紅老板娘”,實(shí)現(xiàn)了商戶直播的常態(tài)化。
值得一提的是,線上云展會(huì)概念迅速普及,將商戶的新產(chǎn)品信息搬到線上,推動(dòng)線上展示、線上溝通和線上交易,如海寧中國(guó)家紡城推動(dòng)舉辦的“海寧中國(guó)國(guó)際家用紡織品云博會(huì)”于2020年3月正式上線啟幕,打破了傳統(tǒng)展會(huì)對(duì)時(shí)間、空間的約束,實(shí)現(xiàn)線上線下協(xié)同發(fā)展。通過(guò)傳統(tǒng)展貿(mào)線上化,在較短的時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)了社交軟件、網(wǎng)站、自媒體、云直播、線上支付及擔(dān)保等工具的打通,以豐富多彩的形式開(kāi)啟線上展會(huì)的新紀(jì)元,實(shí)現(xiàn)了紡織服裝專業(yè)市場(chǎng)線上線下融合發(fā)展的新突破。
場(chǎng)內(nèi)與場(chǎng)外融合發(fā)展。2020年,紡織服裝專業(yè)市場(chǎng)打破了市場(chǎng)空間的局限性,實(shí)現(xiàn)了場(chǎng)內(nèi)與場(chǎng)外的融合發(fā)展。
一季度,在市場(chǎng)無(wú)法正常運(yùn)營(yíng)的情況下,積極推動(dòng)線上辦公等公共服務(wù)職能,對(duì)推動(dòng)復(fù)產(chǎn)復(fù)工、降低商戶損失、鏈接產(chǎn)業(yè)上下游發(fā)揮了積極的作用。
二季度,在專業(yè)市場(chǎng)全面恢復(fù)日常運(yùn)營(yíng)后,開(kāi)展了豐富多彩的線下促銷活動(dòng),激活了專業(yè)市場(chǎng)的客流活力,推動(dòng)了市場(chǎng)成交額的回升。在流通分會(huì)發(fā)起組織下,廣州白馬服裝市場(chǎng),廣州紅棉國(guó)際時(shí)裝城,虎門富民時(shí)裝城,沈陽(yáng)五愛(ài)服裝城,華海達(dá)(國(guó)際)服裝交易中心,濟(jì)南濼口服裝城,重慶朝天門轄區(qū)內(nèi)渝派精品服飾城、大融匯服裝廣場(chǎng)、重慶圣名國(guó)際時(shí)裝城、港渝廣場(chǎng)等服裝市場(chǎng)紛紛開(kāi)啟夏季清倉(cāng)大促活動(dòng),數(shù)萬(wàn)家服裝品牌商戶積極參與,無(wú)論是在營(yíng)銷玩法還是促銷力度上,都展現(xiàn)了巨大的復(fù)蘇活力,實(shí)現(xiàn)了實(shí)體市場(chǎng)的回溫引流,同時(shí)也取得了令人滿意的銷售成果。
三季度,各地專業(yè)市場(chǎng)線下展會(huì)有序重啟,中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)攜手中國(guó)國(guó)際紡織面料及輔料(秋冬)博覽會(huì)、中國(guó)國(guó)際服裝服飾博覽會(huì)(秋季)、中國(guó)國(guó)際紡織紗線(秋冬)展覽會(huì)、中國(guó)國(guó)際針織(秋冬)博覽會(huì)等四大專業(yè)展會(huì)開(kāi)啟“秋季聯(lián)展”;清河羊絨小鎮(zhèn)開(kāi)啟中國(guó)·清河國(guó)際羊絨及絨毛制品交易會(huì)暨2020清河羊絨時(shí)裝周;漢正街市場(chǎng)舉辦2020中國(guó)·漢正街服裝服飾博覽會(huì)暨首屆中國(guó)·漢正街電商直播節(jié);廣東時(shí)裝周、常熟國(guó)際時(shí)裝周等時(shí)尚活動(dòng)圓滿落幕,2020中國(guó)濮院直播帶貨節(jié)成果喜人……各地紡織服裝專業(yè)市場(chǎng)積極創(chuàng)新和跨界合作,實(shí)現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)與場(chǎng)外融合發(fā)展。
四季度,電商行業(yè)迎來(lái)全年流量最大的“雙11”銷售周期,專業(yè)市場(chǎng)延續(xù)線上銷售的熱潮,以直播為主要模式開(kāi)展線上零售,取得了良好的效果。如江蘇疊石橋家紡市場(chǎng),通過(guò)南通兩大家紡市場(chǎng)商圈協(xié)同發(fā)展,在下半年的銷售旺季中實(shí)現(xiàn)了良好的銷售業(yè)績(jī),線上銷售表現(xiàn)尤其亮眼,成為市場(chǎng)銷售額的重要增長(zhǎng)點(diǎn);杭州四季青市場(chǎng)依托杭州強(qiáng)大的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì),得益于網(wǎng)紅業(yè)態(tài)的繁榮發(fā)展,在2020下半年實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)供貨量的明顯增長(zhǎng),給全年成交額的提升帶來(lái)積極影響。
內(nèi)貿(mào)與外貿(mào)融合發(fā)展。2020年6月以來(lái),我國(guó)出口受海外需求回暖、防疫物資訂單不斷以及疫情產(chǎn)生的供給替代效應(yīng)影響,出現(xiàn)大規(guī)模增長(zhǎng),家居用品、小商品、部分醫(yī)療衛(wèi)生類紡織品的海外需求大增,各地專業(yè)市場(chǎng)抓住機(jī)遇,在下半年打開(kāi)了出口貿(mào)易的新局面;東南亞地區(qū)受疫情影響,開(kāi)工率和生產(chǎn)效率下降,我國(guó)流失的生產(chǎn)訂單大量回流,通過(guò)直接出口和間接出口的方式,提升了我國(guó)紡織服裝類專業(yè)市場(chǎng)的成交額;2020年,全國(guó)市場(chǎng)采購(gòu)貿(mào)易方式試點(diǎn)總數(shù)達(dá)到31家,遼寧西柳服裝城、浙江紹興柯橋中國(guó)輕紡城、山東青島即墨國(guó)際商貿(mào)城等專業(yè)市場(chǎng)均在新設(shè)市場(chǎng)采購(gòu)貿(mào)易方式試點(diǎn)名單之中。商務(wù)部積極指導(dǎo)各試點(diǎn)市場(chǎng)推進(jìn)市場(chǎng)采購(gòu)與跨境電商等新業(yè)態(tài)融合發(fā)展,發(fā)揮疊加效應(yīng),降低疫情影響。2020年1-11月,全國(guó)市場(chǎng)采購(gòu)貿(mào)易方式出口值6398.92億元,同比增長(zhǎng)33.7%,成為外貿(mào)新亮點(diǎn),對(duì)加快構(gòu)建國(guó)內(nèi)國(guó)際“雙循環(huán)”新發(fā)展格局起到積極作用。
結(jié)語(yǔ)
2020年,我國(guó)紡織服裝專業(yè)市場(chǎng)取得的成績(jī)來(lái)之不易,但問(wèn)題也不容忽視。作為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要引擎,2020年我國(guó)消費(fèi)處于負(fù)增長(zhǎng)狀態(tài),據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額391981億元,比上年下降3.9%。同時(shí)應(yīng)看到,疫情變化和外部環(huán)境存在諸多不確定性,我國(guó)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)基礎(chǔ)尚不牢固。
未來(lái),我國(guó)紡織服裝專業(yè)市場(chǎng)應(yīng)加快融入以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局,不斷打開(kāi)海外空間、深挖內(nèi)需潛力、突破發(fā)展制約、提升管理水平、激發(fā)創(chuàng)新潛能、聚焦新型消費(fèi),向高速、高質(zhì)的新發(fā)展格局邁出行穩(wěn)致遠(yuǎn)的步伐。
來(lái)源:中紡聯(lián)流通分會(huì)
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